Portal Biura
Portal Biura – cyfrowa obsługa dokumentów, raportów i komunikacji z klientami biura rachunkowego. Umożliwia bezpieczne przesyłanie dokumentów, automatyzację ich obsługi, kontrolowanie statusu pracy, udostępnianie raportów finansowo-księgowych oraz wysyłanie klientom przypomnień o ważnych terminach.
Wybierając Portal Biura zyskujesz
Elektroniczny obieg dokumentów
Portal Biura umożliwia klientom przesyłanie faktur i innych dokumentów bezpośrednio do biura rachunkowego. Dokumenty mogą być dodawane jako pliki PDF lub zdjęcia wykonane smartfonem.
Dokumenty zawsze pod ręką
Klient może szybko przekazać dokument do biura rachunkowego bez konieczności wizyty w biurze. Wszystkie przesłane dokumenty są dostępne w jednym miejscu, co usprawnia współpracę i ogranicza ryzyko zagubienia dokumentacji.
Automatyczne rozpoznawanie faktur OCR
Portal umożliwia śledzenie postępu prac nad dokumentami. W przypadku błędów lub brakujących informacji dokument może zostać zwrócony klientowi wraz z komentarzem i prośbą o uzupełnienie.
Raporty finansowo-księgowe online
Biuro rachunkowe może publikować raporty dotyczące m.in. VAT, ksiąg rachunkowych, zobowiązań i należności oraz wynagrodzeń. Klient otrzymuje dostęp do aktualnych danych bez konieczności kontaktowania się z księgowością.
Automatyczne przypomnienia
Portal może automatycznie informować klientów o terminach podatkowych i składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczeniach czy innych czynnościach wymagających ich działania. Powiadomienia mogą być wysyłane e-mailem lub SMS-em.
Funkcjonalności, które docenisz
- Wysyłanie dokumentów online
- Opisywanie dokumentów
- Śledzenie statusu dokumentu
- Obieg dokumentów w firmie
- Historia obiegu dokumentów
- OCR faktur
- Zwrot dokumentu do klienta
